Kunden

Die kundenverwaltung ist unter dem Punkt "Kunden" im Hauptmenü erreichbar.

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Kundenliste

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Kunden sind tabellarisch in der Kundenliste dargestellt. Die dargestellten Spalten lassen sich im Admin-Bereich über die Eigenschaft "In Listen darstellen" der einzelnen Felder des Formulars vom Typ "COMPANY_PROFILE" ein und ausschalten.

Filter

agent workspaces filter

Über die Schaltfläche Filter lässt sich eine Liste der verfügbaren Filter öffnen. Die verfügbaren Filter lassen sich im Admin-Bereich über die Eigenschaft "Filter" der einzelnen Felder des Formulars vom Typ "COMPANY_PROFILE" ein und ausschalten.

Kunden anlegen

agent workspaces create button

Über die Schaltfläche "Kunden hinzufügen" lassen sich neue Kundeneinträge anlegen.

agent workspaces create

Zu Anlegen eines kunden muss man einen Kunden- bzw. Firmennamen und die E-Mail-Adresse des Hauptnutzers eingeben.

Nach dem Speichern werden die Initialzugangsdaten für den Hauptbenutzer des Kunden angezeigt. Die angezeigten Benutzernamen (E-Mail) und Passwort müssen dem Kunden übermittelt werden. Nach dem ersten Einloggen wird der neue Benutzer aufgefordert das Passwort zu ändern.

Kundendaten

Nach dem Anlegen eines neuen Kunden oder nach der Auswahl eines Bestehenden werden alle Kundendaten wie Profil, Dokumente und Formularedaten wie Einnahmen/Ausgaben udn Reisekosten angezeigt.

agent workspaces overview

Profil

agent workspaces profile

Im Bereich "Profil" werden die Profildaten des Kunden angezeigt. Welche Felder erfasst und angezeigt werden, wird über das Formular mit dem Typ COMPANY_PROFILE im Admin-Bereich gesteuert.

Dokumente

agent workspaces docs

Der Bereich Dokumente enthält alle für den Kunden hochgeladene Dokumente, unabhängig davon, ob Sie in der mobilen Anwendung vom Kunden selbst oder im Web Browser von Agenten hochgeladen wurden.

Reisekosten, Einnahmen/Ausgaben, Kontakte

agent workspaces forms

Weitere Bereiche wie Reisekosten, Einnahmen/Ausgaben und Kontakte stellen Formulare dar, die von Administrator zur direkten Dateneingabe freigegeben wurden.

Formular basierte Bereiche sind immer ähnlich aufgebaut und enthalten gleiche Funktionen:

  • Tabellarischer Aufbau: Spalten sind Felder des Formulars, die zum Anzeigen in der Liste markiert wurden

  • Suche/Filter: Als Filter markierte Felder des Formulars können zur Suche benutzte werden

  • Eingabe neuer Einträge

  • Bearbeiten bestehender Einträge

  • Reports: Im Admin-Bereich hinterlegte Report-Vorlagen können zur Erzeugung von Reports benutzt werden